Опыт

Команда «Райффайзен Инвестмент», специализирующаяся на сделках в телекоммуникационном секторе, имеет обширный многолетний опыт в различных подсекторах. Среди основных сделок можно выделить следующие:

• «Райффайзен Инвестмент» выступил финансовым консультантом для Providence Equity Partners в сделке по приобретению доли в Volia Cable, крупного национального оператора кабельного телевидения и широкополосного Интернета¹. На данный момент эта сделка является самым крупным вложением частных инвестиций в украинскую экономику
• «Райффайзен Инвестмент» выступил финансовым консультантом для AIG в сделке по приобретению болгарского оператора BTC. На данный момент эта сделка является самой крупной среди имевших место в Болгарии, а также самым крупным приобретением частных инвесторов в Центральной и Восточной Европе.
• «Райффайзен Инвестмент» выступил консультантом правительств Сербии и Македонии по приватизации Telekom Srpske и Telekom Montenegro.
• «Райффайзен Инвестмент» выступил консультантом в сделке по приобретению крупнейшего болгарского мобильного оператора Mobiltel для Telekom Austria.

 
¹ совместно с «Лазард»

Команда

Сотрудники команды ТМТ «Райффайзен Инвестмент» обладают опытом проведения различных операций, в т.ч.: сделок по слияниям и поглощениям, финансирования на рынке долгового и акционерного капитала, проектного финансирования, а также операционного менеджмента. Мы предлагаем интегрированные решения, которые базируются как на знании сектора в отдельно взятой стране, так и на предоставлении всего спектра финансовых продуктов Группы «Райффайзен».

Сектора

Сотрудники отдела ТМТ оказывают услуги в следующих сегментах:

Телекоммуникационный сектор
Операторы связи, мобильная связь, операторы альтернативной связи, оборудование, дополнительные услуги мобильной связи, …

До сих пор остается актуальной приватизация некоторых национальных операторов в регионе, которая сопровождается увеличением уровня либерализации рынка телекоммуникаций. Несмотря на последние изменения, произошедшие на фондовом рынке, телекоммуникационные компании сохраняют относительно высокую ликвидность, что наряду с новыми технологическими платформами, введением дополнительных услуг и замещением операторов фиксированной связи мобильными послужит движущим фактором для увеличения количества сделок в сегменте.

СМИ

Кабельное телевидение, теле- и радио инфраструктура, спутниковое телевидение, издательская деятельность, Интернет порталы, сайты социальных сетей, наружная реклама …

Последние годы были достаточно сложными как для традиционных, так и для новых видов СМИ. Это привело к актуализации процессов консолидации и интеграции на рынке слияний и поглощений. Крупные организации в сфере СМИ, маржа прибыли которых снижается на развитых европейских рынках, рассматривают рынки Центральной, Восточной Европы и СНГ в качестве возможного направления развития бизнеса.

Системные интеграторы, платежные системы, разработка компьютерных программ, компании по предоставлению IT услуг, аутсорсинг бизнес процессов …

Вопрос передачи на аутсорсинг IT и IT технологий является очень актуальным для компаний. Особое значение он имеет для телекоммуникационного и банковского секторов, в связи с тем, что компании этих секторов испытывают особую необходимость и желание концентрироваться на основных видах деятельности и оптимизации структуры затрат. Консолидация фрагментированного в настоящее время рынка IT услуг будет продолжаться в дальнейшем, основными предпосылками для этого станут необходимость увеличения конкурентоспособности отдельно взятых компаний и сохранения устойчивой маржи прибыли. Для международных игроков Центральной и Восточной Европы вне зависимости от того присутствуют они на рынке или только планируют выход на него, остаются интересными сектора разработки компьютерных программ и технологических решений.