Content

Успешное завершение сделки с «К&К Электроникс»

20 октября 2006 года

Наиболее успешным и самым крупным проектом Венского департамента потребительских товаров в 2006 году стала продажа мажоритарной доли компании « К&К Электроникс» (K&K Electronics), лидера на болгарском рынке, занимающегося оптовой и розничной торговлей электротоварами в Болгарии, Македонии и Сербии.

«Райффайзен Инвестмент» был подключён к процессу продажи на стадии, когда владельцы компании уже выбрали предполагаемого покупателя, которым стал «Эквест» (Equest), ведущий инвестор в секторы недвижимости и розничной торговли в Балканском регионе. Задействование «Райффайзен Инвестмент» имело целью: критическую оценку стоимости объекта, поддержку на переговорах по ценовому вопросу, структурирование сделки, проверку и  обсуждение всех юридических и финансовых документов.

Важным – и довольно сложным – аспектом сделки было структурирование продажи посредством разделения объекта на компанию оперативного бизнеса и компанию недвижимости с оффшорной структурой акционеров для оптимизации налогов. В частности, перевод всей недвижимой собственности во вновь созданную компанию недвижимости и согласованное с «Эквестом» префинансирование последним реструктуризации заняло больше времени и потребовало больших усилий, чем ожидалось.

В июне 2006 года «Эквест» и владельцы «К&К Электроникс» подписали соответствующие соглашения купли - продажи. В итоге «Эквест» приобрел 75% компании операционной компании с 2 опционами на покупку с тем, чтобы в конечном счете приобрести 100% компании в течение 3 лет, и 40% компании, владеющей недвижимостью «К&К Электроникс». Закрытие сделки с компанией по недвижимости состоялось в Софии в конце октября.



Servicebox