Raiffeisen Investment
Напечатать страницу   Закрыть

Успешное завершение сделки с K&K Electronics

Наиболее успешным и самым крупным проектом Венского департамента потребительских товаров в 2006 году стала продажа мажоритарной доли компании K&K Electronics, лидера на болгарском рынке, занимающегося оптовой и розничной торговлей электротоварами в Болгарии, Македонии и Сербии.

«Райффайзен Инвестмент» был подключён к процессу продажи на стадии, когда владельцы компании уже выбрали предполагаемого покупателя, которым стал Equest, ведущий инвестор в секторы недвижимости и розничной торговли в Балканском регионе. Функции «Райффайзен Инвестмент» были следующие: оценка стоимости объекта, оказание поддержки на переговорах по вопросам цены, структурирование сделки, обсуждение и проверка всех юридических и финансовых документов.

Важным и довольно сложным аспектом сделки было структурирование продажи посредством разделения объекта на компанию оперативного бизнеса и компанию недвижимости с оффшорной структурой акционеров для оптимизации налогов. В частности, перевод всей недвижимой собственности во вновь созданную компанию недвижимости и предварительное финансирование реструктуризации Equest заняло больше времени и потребовало больших усилий, чем ожидалось.

В июне 2006 года Equest и владельцы K&K Electronics подписали соответствующие соглашения купли-продажи. В итоге Equest приобрел 75% операционной компании с 2 опционами на покупку с тем, чтобы в конечном счете приобрести 100% компании в течение 3 лет, и 40% компании, владеющей недвижимостью K&K Electronics. Закрытие сделки с компанией по недвижимости состоялось в Софии в конце октября.